金（ゴールド）投資情報センター &#187; 金

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２０１１年、金の需給動向

admin — Sat, 28 Jan 2012 02:29:08 +0000

先日GFMSから2011年のゴールドの需給のまとめが出ました。
２０１１年は供給サイド、需要サイドでどんな変化があったのでしょうか？

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「供給」
・世界の鉱山供給は前年比3.8%の伸びで2812トン。これは過去最高。
・ゴールド生産コストは14%上昇して628ドル。これは主な生産国の通貨がドルに対して上がったことが主な要因。またゴールド価格の上昇も採掘権や関連した税金のコストを上げる要因となった。
・世界の四大鉱山会社である Barrick Gold、Newmont Mining、Anglo AshantiとGold Fieldsの四社はすべて昨年は2010年よりも生産量が減少。トップ10鉱山会社の中ではKinross Goldが前年比12%と最大の伸び。
・鉱山会社の先売りヘッジポジションは増加。1-9月で18トン。
・CBGA調印国（年間400トンに売却量を制限）のゴールド売却量は極端に低いレベルに。中央銀行のゴールド売却は59トン。最大の売り手はリビアであり、フィリピンとドイツが少しづつ。しかしネットベースでは中央銀行セクターは大きく買い越しとなった。
・歴史的高値圏にもかかわらずスクラップの供給は減少。例外的なのは欧州。12%の増加で383.5トンは過去最高。インドのスクラップ供給は約30%の急減。

「需要」
・宝飾需要は1.9%の減少で1979トン。ゴールド価格の急上昇がとくに第三四半期の需要を押し殺した。
・世界一の現物需要のあるインドの加工用需要は前年の過去最高のレベルから3%減少。2011年はそれでも昨年に続いて1968年から二番目の需要の強い年となった。
・中国の宝飾加工の需要は非常に強く16%伸びて500トンを越えた。中国の宝飾需要は2005年から倍以上に伸びた。これは収入の伸び、都市の都会化、そして最近のインフレへの恐れが背景にある。
・欧州の加工需要は6%下落。大陸で最大の宝飾輸出国であるイタリアは18%もの下げを記録。米国の宝飾需要は10%の減少で10年連続の下げとなった。
・トルコのゴールド輸入は88%増加で80トン。宝飾販売自体は19%の下落となったが、現物投資需要が大きく伸びた。
・ゴールド現物投資は36%伸びて1194トンに。インドは282トン買い、記録となた。ヨーロッパではドイツ語圏で特に需要が強く、これは欧州経済危機が原因であった。
・2011年の投資需要は2010年の501トンから大きく減少し、41トンに終わった。
・中央銀行は昨年430トンものゴールドを購入。1964年以来最大の買いに。メキシコが最大の買い手で、2月から4月の間に100トン購入。ロシアが第二位で11月末までの購入量は87トン。

以上、需要と供給の要点でした。この中でも注目すべきはやはり中国での需要の急増と中央銀行の購入だと思います。この二つだけでもほぼ1000トンもの「新たな」ゴールドの需要が生まれたことになります。ゴールドの価格が大きく下がらない理由がここにあるのではないでしょうか。

（GoldNews）

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ゴルチエ氏がデザインした金の延べ棒が発売

admin — Sun, 15 Jan 2012 23:00:39 +0000

ジャン＝ポール・ゴルチエ氏がデザインした金の延べ棒が発売される。ゴルチエ氏といえば、かつてマドンナの「金色のコーン・ブラ」を手掛けたデザイナーだ。
金の延べ棒の単価は1826.33ドル（約14万円）＋手数料25ドル。現在、金のスポット相場はオンス当たり約1600ドルだから、２５０ドルのプレミアムを支払う計算だ。

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まるでオートクチュールと同様に、金の価値は見る人次第で決まってくる部分が大きい。金とファッションを混ぜ合わせて評価すると、クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）の二乗さながらの複雑怪奇な領域に迷い込む。

しかし、フランスのファッション・デザイナー、ジャン＝ポール・ゴルチエ氏はまさにそれを成し遂げている。同氏はマドンナがかつてツアーで身に付けた衣装の1つとして有名な金色の「コーン・ブラ」のデザインを手掛けたこともある。量的緩和の影響などほとんど無関心の、きらびやかさを好む最新ファッションに敏感な人々は今、1オンス24カラットのハート形と光線ならびにゴルチエ氏の名前を刻んだ金の延べ棒を買うことができる。

販売に当る米テキサス州ダラスを本拠とする業者、ディロン・ゲージ・メタルズによると、ゴルチエ氏が金塊のデザインを手掛けたのは今回が初めて。

このところ数カ月間にわたって横ばい状態の金価格に光沢を添える1つの方法であることは間違いなさそうだ。ブランド性を持たせることは、金であれガソリンであれ、たばこであれ、日用品化した商品に高級感を持たせる旧式のやり方だ。だが、この輝く限定版の「収集家向けの1品」を手に入れるには高くつく。ディロン・ゲージが示したこの金の延べ棒の単価は1826.33ドル（約14万円）プラス、取扱手数料の25ドル。現在、金のスポット相場はオンス当たり約1660ドルで推移しており、ゴルチエ氏のブランドに10％のプレミアムを支払う計算だ。

バレンタイン・デーも間近に迫っており、限定5000枚のこの金の延べ棒に注文が集まることは間違いなさそうだ。しかし、本格的な金投資家が生き残りをかけた自身のファンドにフランススタイルを添えようとプレミアムを支払うことは想像しがたい。

（ウォール・ストリート・ジャーナル）

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金の「押し買い」に注意

admin — Thu, 12 Jan 2012 00:13:15 +0000

金の押し買いへの苦情が急増しているそうです。
押し買い？！売り押しじゃなくて押し買いというのが「金」の今をよく表しています。

金価格の高騰で箪笥に眠っていた貴金属を売却する日本人が増え、結果日本は金の輸出国となっている状況ですが、苦情というのは実勢価格よりも安く買い取られてしまったというもの。世界的には金の需要が旺盛であるため、日本から金がどんどん流出してしまっているのですが、個人から安く金を買い叩いて高値で売るというような業者も出てきているようです。

今、金の買い取り価格はおおよそどのくらいなのか、自宅にある金資産はどの程度あるのか知っておくのも重要ですね。

ちなみに大手地金商の今日11日の金の買取価格は4181円。
そしてＴＯＣＯＭ東京工業品取引所の先物価格はおおよそ4055～4060円台で取引されています。

実は先物市場で金を購入するほうが安価なのですね。
こうした市場間の鞘を狙った裁定取引なども面白いのですが、先物市場で安価に金地金を買って最終的に元受けする（差金決済せずに現物を受け取る）といった買い方もあります。

（ラジオ日経）

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個人で金を所有する方法

admin — Mon, 07 Nov 2011 23:00:22 +0000

個人で金を所有する方法は「金貨（きんかコイン）」「金地金型（きんじがね）」「純金積立（じゅんきんつみたて）」などいくつかある。

「金貨（コイン）」には「収集型金貨」と「地金型金貨」がある。
「収集型金貨」は、オリンピック金貨のような記念金貨や過去に通貨として使われていた金貨など。価格はデザイン、希少性、歴史的意味あいなどで決まる。売りたい人と買いたい人の需給関係で値が決まるが、購入時の何倍にもなることはめったにない。
「地金型金貨（じがねがたきんか）」は、投資目的でつくられた金貨で、価格は毎日の金相場と連動している。大きさもいろいろあるので予算に応じて購入できる。貯金代わりに購入する人も多く、ヨーロッパでは人気が高い。金貨に傷がつくと価格が下がるので、換金目的の場合は保管に注意する必要がある。

「金地金（きんじがね）」も「地金型金貨」と同じように、価格は毎日の金相場と連動している。予算に合わせて購入できるよう、「1kg」、「500g」、「300g」、「200g」、「100g」と種類がある。金地金には重量の他に、金の純度、鋳造業者名が刻印されている。金地金を売買する時、「1kg」、「500g」は手数料が不要。それ以下の金地金は手数料がかかる。

「純金積立（じゅんきんつみたて）」は、毎月一定金額を決めて金を購入する方法だ。金相場は毎日変動するが、購入金額を決めておけば、金価格が高いときには少量、安い時には多く購入できる。金現物は取引業者が保管するので、盗難などの心配がない。売却するときも、小口で少しずつ売却することができる。自分で金現物を持つことにこだわらなければ、安心で流動性も確保できる方法だ。

金・プラチナ取引の課税が強化される

admin — Tue, 25 Oct 2011 23:00:21 +0000

国税庁が金・プラチナ取引の関する税金の申告漏れについて発表した。

今年６月までの１年間（2010事務年度）で、金・プラチナ取引に関する税金の申告漏れの総数は962件（総額約61億円）、平均額は１件約630万円だった。
500万円以上の申告漏れは計321件（前年度比2.45倍）、計約47億円（同2.55倍）だった。

隠蔽を伴う悪質な所得隠しは140件で、プラチナ地金の売却益約1100万円を申告せず、重加算税を含め約140万円の追徴課税を受けたケースもあった。

2001年に１グラム千円強だった金地金の小売価格は、このところの高騰で１グラム４千円を超えている。安い時期に買った人が利益確定し、売却益の申告漏れ急増につながっているようだ。

こうした中、国税庁は「金・プラチナ取引に積極的に調査する」としている。

課税漏れを防ぐため、2012年1月1日からは、地金や金貨を売却した際の金額が１回200万円を超える場合、買取った業者には、顧客の住所、氏名、金額などの取引内容を記載した「支払調書」を所轄の税務署に提出することが義務づけられた。
１回200万円超の金の売買をし、売買益が出たのに所得税の申告をしない場合は、税務署から調査が入る可能性が高まる。

また、取引にあたっては本人確認が強化された。現金はもちろん、振込や小切手など現金以外の支払方法でも200万円を超える場合は、本人確認が求められられる。

なお、売却する地金・金貨の取得価格が不明確な場合、その取得価格は売却価格の5％とみなされることがあるので、購入した際の伝票は大切に保管しておく必要がある。

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金の保有は財産の１割程度が目安！？

admin — Wed, 12 Oct 2011 23:00:29 +0000

「金保有の目安は、住まいを除いた財産の１割程度が妥当」と言われています。
なぜならば「金は、万一に備えて保有する保険」のようなものと考えられているからです。

米国債の格下げ、欧州加盟国の国債格下げ、欧州銀行の格下げ、ユーロ下落、世界的な株安、、、

８月から投資家のリスク回避モードが高まり、ＮＹ金先物価格は高値１９２３ドルまで上昇しました。その後は下落に転じ、１０月に入ってからは１６００－１６５０ドル付近で取引されています。

欧州の債務危機はまだ終りが見えず、ＥＵも金融緩和に動こうとしています。米国の景気もイマイチで、年末あたりにＱＥ３が発表されるという噂もあります。ドルやユーロが大量に供給されると、通貨は希薄化し、金などのコモディティは相対的に値上がりします。

インド、中国などの新興国の中央銀行は、通貨の下落の予防策としてドル、ユーロで金を購入しており、今後も金が上昇する可能性は高そうです。

こうした中、将来の値上がりを見込んで金の保有率を高めたいと思う人も多いでしょう。

まだ、金を保有していない人は、現在の押し目は、買い入れるいい水準と思います。
しかし、すでに、金を相当程度持っている人にとっては、次の上昇では利益を確定し、保有比率を１０％程度に落とすことをお勧めします。

つまり、保有比率１０％という原則に従って、ポートフォリオのリバランスを行います。

今回の急騰急落相場を見れば分かるように、金価格の水準が上がっていくと、値動きの幅が大きくなっていきます。今までは、比較的穏やかだった金価格も、日々大きく上下を繰り返しそうです。

今後は、大きく上がったら利益確定して１０％以下に、大きく下がったら買いまして１０％程度に比率上げる、という取引を繰り返せば、売買益も稼げると思います。

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金関連ファンドが熱い

admin — Mon, 15 Aug 2011 23:00:18 +0000

2011年7月の1ヵ月間のファンドのリターンをみると、ランキング上位には金関連に投資するファンドが目に付く。
欧州、米国でくすぶる財政不安、世界景気の減速懸念などを背景に、安全資産とされる金の需要が高まっているようだ。

金は基軸通貨のドルが下落するような局面では、資産防衛の手段として買われるケースがみられる。
また、新興国では食料品の高騰などインフレヘッジを目的として購入されている。

株や債券といった伝統資産との連動性が低いことから、リスク分散を図る目的で買われる場合もある。

2011年3月に設定された「三菱UFJ　ゴールド・インカム・プラス・F（毎月）」は、金価格の動きを反映する上場信託だが、金産出国通貨建てのソブリン債などにも投資し、利子収益の確保も目指す。

最近では、金ヘッジを活用しながら新興国債券に投資する「野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型」、同「年2回決算型」といったファンドも設定されている。

「金価格連動型上場投資信託」<1328.OS>や「SPDRゴールド・シェア」<1326.T>などの金ETF（上場投資信託）もある。

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金関連投信へのマネー流入が過去最高に

admin — Sun, 14 Aug 2011 23:00:24 +0000

金に関連した投資商品に個人マネーが流入している。金先物などに投資する投資信託への国内での資金流入額は今年に入ってから260億円と、年間ベースの過去最高を上回った。欧米の債務問題や世界景気の不透明感を背景に実物の裏付けがある金の先高観が強まり、買いが膨らんでいる。

投信評価会社モーニングスターによると、１～７月の金関連投信への資金流入額は年間ベースで過去最高だった2007年（232億円）を超えた。７月末の純資産残高も732億円と過去最大だ。

米運用会社ブラックロックが金鉱会社株などに投資する「ゴールド・ファンド」の純資産残高は昨年末の120億円から11日には210億円に膨らんだ。Ｔ＆Ｄアセットマネジメントが新興国債券に投資する投信に金で為替リスクをヘッジするコースを追加するなど新たな商品も出ている。

一方、貴金属店では金ジュエリーなどを換金する顧客が急増している。田中貴金属グループの貴金属ジュエリー買い取り専門店「ＲＥ：ＴＡＮＡＫＡ」は出店以来最高の客足だという。ニューヨーク市場で金先物が10日に一時、１トロイオンス1800ドル台まで上昇するなど金相場の上昇基調が続いている。

（日本経済新聞）

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