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  • 今年の最低水準にとどまるNYの金先物残高
  • 今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１１．１２．１１）　
  • ２０１２年の金相場を語る　貴金属アナリスト亀井幸一郎
  • 日本からの金輸出が急増
  • 金貨、銀貨がもらえる「個人向け復興国債」

    • 今年の最低水準にとどまるNYの金先物残高

    このところの金相場は１７００－１８００ドルの間を上下している。NY金先物の残高は５００トン付近で今年の最低水準にある。今後、金価格はどのように動くのだろうか？

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    市場センチメントの条件は金価格の上昇を後押しし続けている。筆者が金相場のセンチメントに関するコラムを書き、その強気のレベルがこの2年半で最低に落ち込んだことを報告したのは1カ月前のことだった（10月26日のコラム「Why gold is rallying」を参照のこと）

    その後の2週間で1オンス当たりの金価格は150ドルほど上昇したが、今日の価格は当時よりもやや高いというレベルである。そろそろ市場のセンチメントを見直す時期が来たようだ。

    ハルバート・ファイナンシャル・ダイジェストが追跡している、一部の短期的ゴールドマーケットタイマーのあいだで推奨されている金相場への平均エクスポージャー（ハルバート・ゴールド・ニュースレター・センチメント指数ＨＧＮＳＩで測定）で見てみよう。現在、その平均値は13.7％となっており、これはマーケットタイマーたちの金ポートフォリオの大半がキャッシュで占められていることを意味する。

    この状況を総体的に捉えるには、現在の金価格が8月初旬のレベルとあまり変わっていないということを思い出す必要がある。にもかかわらず、当時のHGNSIは今日のように低くはなかった。それどころか、ここ数年間でも最高レベルの67％という値を示していたのだ。

    言い換えれば、ゴールドタイマーたちは当時、金が注がれたグラスに関して半分、あるいは4分の3ほど満たされていると考える傾向にあった。ところが現在は、同じ分量の金が注がれているグラスについて、ほとんど空と見なしているのである。

    夏の終わりと秋の初めの急激な調整は、金相場が上昇し続ける上で障害となる過剰なレベルの強気を取り除くために必要だったという見方もできる。今日では逆に、そうした弱気筋の希望の坂が強気筋の心配の壁に取って代わられている。

    過去1年間の金の調整安時にHGNSIの値がどう変化したかを見れば、この心配の壁の存在を裏付けることができる。調整安が繰り返されるごとに、ＨＧＮＳＩの値もさらに下がっている。

    調整安の時期 ＨＧＮＳＩ

    1月の終わり -1.4%

    5月の半ば 7.0%

    7月の初め -6.3%

    9月の終わり -6.3%

    10月の終わり -13.0%

    ＨＧＮＳＩの値が以前にも増して下がって行くというパターンは、心配の壁が建設されていることを示す典型である。

    逆張り投資家の分析によると、これは最近付けた金の史上最高値、1オンス＝1900ドル以上の更新に向けて強固な足場が築かれている証拠だという。

    もちろん、これによって金相場の上昇や、それがすぐに起きるということが保証されるわけではない。しかし今、逆張り投資家の分析が強気筋を支持していることだけは確かである。

    （ウォール・ストリート・ジャーナル）

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    今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１１．１２．１１）　

    【先週の金相場動向】

    先週の月曜日のＮＹ金先物の終値は１７３５ドルでした。

    先週のＮｙ金先物は高値１７５５ドルまで上昇しましたが、その後は急落。
    安値１７０４ドルまで売られました。

    週末は１７１６ドルで取引を終えました。

    【先週の金ＥＴＦ】

    先週の金ＥＴＦ（東証・ＳＰＤＲゴールドシェア）は１３３２０円で始まりました。

    Ｎｙ金先物が下落するに伴い、安値１２８８０円まで売られました。

    週末は１２９３０円で取引を終えました。

    【今週の金投資戦略】

    １１月２９日のＮＹ金先物の残高は４８１トン。前の週から１１トンの減少でした。
    １１月２９日のＳＰＤＲの残高は１２９７トン。前の週から変わらずでした。

    先週のメルマガは、
    今週の金相場予想レンジは、「１７００ドルー１８００ドル」です。
    先週のNY金先物は１７００ドル台で底堅く推移しました。
    チャート的には三角持ち合いから、上に離れそうな感じです。
    今週は１８００ドルにトライすることを期待しています。
    と書きました。

    今週の金相場予想レンジは、「１６５０ドルー１７５０ドル」です。
    先週のNY金先物は１７５５ドルまで上昇しましたが反落しました。
    三角持ち合いからの上に離れに期待したのですが、上値も重たいです。
    当面は１７００ドル台付近での動きが続くかもしれません。

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    ２０１２年の金相場を語る　貴金属アナリスト亀井幸一郎

    ２０１１年もそろそろ終わりに近づき、２０１２年の金相場が気になるところです。
    ２０１２年の金相場はどうなるのdしょうか？

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    2011年、金価格は1920ドル台まで駆け上がり歴史的な大相場を演じました。これまで10年上昇を継続し、確りとしたUPトレンドを形成してきたのですが、今年7月から9月の史上最高値にかけては歴史的なボラティリティを記録し、その後400ドルもの大きな下落を演じてからすっかり膠着相場に入ってしまいました。派手な上昇と下落を演じた後の膠着相場で、市場には金バブルの崩壊など弱気の声も聞こえはじめますが、「それでも金は騰がり続ける」と亀井氏は2012年に向けての金相場を解説くださいました。

    皆さんご機嫌いかがでしょうか、大橋ひろこです。今日は金融・貴金属アナリスト亀井幸一郎さんにお話しを伺いました。「金はどうして騰がるのか」は亀井さんと貴金属アナリスト豊島逸夫さんの共著タイトル。12月7日に宝島社から発売になったばかりの本です。黄色（ゴールド？！）が鮮やかな表紙に貴金属業界の２TOPが微笑む写真の帯、書店で見かけましたら是非ご購入を！！勿論私も読みます～。

    金相場が膠着しているのはファンド勢がすっかり様子見に回ってしまって市場に参入してこないため。今、金の買い手は中国を中心とした新興国の中央銀行やETFなどの中長期マネー。こうした買いで下値は固い印象ですが、上値追いの上昇トレンドを描くまでには至りません。

    トレンドを描く上昇となるのはファンド勢が動く時だろう-。亀井さんはそのきっかけとなるのはECBが国債買い入れ枠拡充などの踏み込んだ政策を取らざるを得ない事態になる時だと指摘されました。昨晩のECB理事会ではマリオ・ドラギ氏がタカ派なスタンスを貫き、市場の期待に応えることがなかったことでユーロはじめリスクアセットは失望の売りとなったのです・・・・。早晩スタンスの変更があるとご覧になっていらっしゃいます。

    また、昨今の市場のテーマは欧州危機ですが、アメリカの金融政策も来年早々にQE3に踏み切らざるを得ない状況に？！FED,ECBが緩和策に踏み切らねばこの危機は乗り越えることは不可能であるという亀井さんの解説は必聴です。ファンド勢は欧州問題の行方を伺いながら米欧の中央銀行の政策転換のタイミングを待っているということでしょうか。

    また年明けの春節から中国が動き出すとの話も。来年は辰年。昇竜と呼び辰年は縁起のいい年回りだとする中国は年明けから積極的に投資行動に出るという見方もあります。

    年々増加する中国の金輸入動向、ECB,FEDの政策とファンド動向、チャートから見る上昇に弾みがつくであろう抵抗ライン、亀井さんにじっくりとお話しを伺っています。

    詳しくはオンデマンド放送をお聞きくださいね。

    （ラジオ日経）
    http://blog.radionikkei.jp/tre……12407.html

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    日本からの金輸出が急増

    今年の日本からの金輸出量が100トンを超えそうだ。産金国でもない日本から「金の輸出」と聞くとおかしいと思うが、このところの金価格高騰で、宝飾品を始めとする金の買取りが増加。これらが海外の製錬業者向けに輸出されている。

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    日本の金の年間輸出量が100トンの大台を初めて突破する勢いだ。アジアを中心にした金の需要を背景に価格が歴史的な高値を更新するなか、個人からの換金売りが大幅に増えているためだ。かつてマルコ・ポーロが著書『東方見聞録』で「黄金の国ジパング」と紹介した日本が再び金の国としての存在感を高めている。

    財務省の貿易統計によると、１－10月の日本の金輸出量は95.6トンと、世界有数の産金国の生産量に肩を並べるくらいに増えている。昨年の年間実績91.7トンを抜いたほか、過去最高だった08年の95.5トンをも上回った。輸出量から輸入量を差し引いたネットベースの輸出量も85.4トンと過去最大となる。

    日本から金が向かう先は、香港やタイ、シンガポールなど経済発展が著しいアジア諸国が目立つ。産金会社が出資する業界団体ワールド・ゴールド・カウンシルの森田隆大・日本代表は、日本の金の輸出量が統計のある1985年以来で過去最大とした上で、「この勢いで行くと、今年は100トンを超えるだろう」と言う。

    金地金の取引で国内最大手の田中貴金属によると、同社の１－９月の金地金の買い取り量は56トンと前年同期に比べて４割増えた。宝飾品など買い取りされたリサイクル品は、地金に戻すために海外の製錬業者向けにも輸出されている。

    （ブルームバーグ）

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    金貨、銀貨がもらえる「個人向け復興国債」

    財務省が、金貨・銀貨がもらえる新タイプの「個人向け復興国債」を発行すると発表した。３年間換金しなければ、平成２７年度に限定発行される記念の金貨・銀貨がもらえる。

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    財務省は６日、東日本大震災の復興財源に充てる個人向け復興国債で、購入から３年間換金しなければ、平成２７年度に限定発行される記念の金貨・銀貨がもらえる新タイプの商品を追加すると発表した。来年３月から販売する。金貨・銀貨は流通市場で値上がりする可能性もあるといい、幅広い個人投資家に復興国債の購入を促す。

    新しく発売される復興国債の名称は「復興応援国債」。償還年数は１０年で、初めの３年間の利率は、０・０５％の固定金利。国債１千万円分の保有で１万円金貨を１枚、１００万円分の保有で千円銀貨を１枚もらえる。デザインは今後公募し、復興応援国債の購入者以外にも抽選で販売する。

    財務省は５日に、半年ごとに金利が見直される償還期間１０年の「変動１０年」と、償還まで金利が変わらない「固定５年」「固定３年」の計３種類の個人向け国債を売り出している。

    （産経ニュース）

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