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  • 金からの資金流出が続く
  • 今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１１．１２．１８）
  • 金相場は弱気相場入りか？
  • 金先物は一時1565.7ドルまで下落
  • 今年の最低水準にとどまるNYの金先物残高

    • 金からの資金流出が続く

    NY金先物価格が心理的節目の１６００ドルを割り込んだ。欧州債務問題の解決策が見えない中、今まで安全資産と見られていた「金」からも資金流出が続いている。

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    マーケット全体でリスクオフの動きが強まっている。株式や商品の価格が下落する一方、米国やドイツ、日本の国債価格が上昇。これまで「安全資産」と受け止められていた金からも資金が流出している。

    欧州債務問題が拡大する一方で政策期待感が相場を下支えていただけに、欧州要人からの否定的な発言で「キャッシュイズキング」とのムードも年末が近づくなか広がってきた。

    ＜にべもないドイツの発言、商品から資金逃避加速＞

    リスクオフ局面での金価格下落が進んでいる。これまでは「安全資産」として株式などリスク資産が売られる局面で買われることが多かった金だが、最近は様相が異なり、「年末に向けて現金化が加速している」（国内商品投資顧問会社の法人担当マネージャー）という。金現物は心理的節目であった１オンス１６００ドルを割り込み、リーマン・ショック以降下回ることのなかった支持線の２００日移動平均線も突き抜けたことで、一段の下落があるのではないかとマーケットでは警戒感が強まっている。

    リスク回避のドル高も相関性が高い金の価格下落の一因だが、それ以上に金市場からの資金流出が加速しているとの見方が市場では多い。「金は今、リスク資産と受け止められている」とばんせい投信投資顧問の商品運用ファンドマネージャー、山岡浩孝氏は話す。歴史的に金は安全資産と受け止められるときとリスク資産と受け止められるときが交互に到来するが、実物資産の面よりも価格変動など金のリスク性が嫌気され始めているという。

    金だけでなく商品相場全体からの資金流出が目立っており、銀や銅先物のほか、天然ガス、コーヒー豆、砂糖なども下落している。１９商品の先物相場で構成されるロイター／ジェフリーズＣＲＢ指数.CRBは１４日に一時約３．５％下落し、日中の下落率としては９月下旬以来の大幅な下げを記録した。

    （ロイター）

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    今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１１．１２．１８）

    【先週の金相場動向】

    先週の月曜日のＮＹ金先物の終値は１６６８ドルでした。

    先週のＮｙ金先物はジリジリと値を下げ、安値１５４８ドルまで売られました。
    心理的節目である１６００ドルを割り込んだのは９月以来３ヶ月ぶりです。

    その後はやや音を戻し、週末は１５９７ドルで取引を終えました。

    【先週の金ＥＴＦ】

    先週の金ＥＴＦ（東証・ＳＰＤＲゴールドシェア）は１２９５０円で始まりました。

    Ｎｙ金先物が下落するに伴い、安値１１９２０円まで売られました。

    その後はやや値を戻し、週末は１２０４０円で取引を終えました。

    【今週の金投資戦略】

    １２月６日のＮＹ金先物の残高は４９６トン。前の週から１５トンの増加でした。
    １２月６日のＳＰＤＲの残高は１２９７トン。前の週から変わらずでした。

    先週のメルマガは、
    今週の金相場予想レンジは、「１６５０ドルー１７５０ドル」です。
    先週のNY金先物は１７５５ドルまで上昇しましたが反落しました。
    三角持ち合いからの上に離れに期待したのですが、上値も重たいです。
    当面は１７００ドル台付近での動きが続くかもしれません。
    と書きました。

    今週の金相場予想レンジは、「１５５０ドルー１６５０ドル」です。
    Ny金先物は三角持ち合いの値動きが続いていましたが、下方向に動いてしまいました。
    心理的節目である１６００ドルを割り込み、市場心理は弱気に傾いていると思われます。

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    金相場は弱気相場入りか？

    2008年の商品相場低迷を正確に予想した米エコノミストのデニス・ガートマン氏が「金相場の弱気相場入り」の予想を発表した。ガートマン・レターでは「金が1475ドルまで値下がりすると予測」し、自身が保有していた金は12日に全て売却したという。

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    金相場は年ベースで11年連続の上げを記録し、少なくとも90年で最長の上昇局面にあるが、今後は弱気相場入りするとの見通しを米エコノミストのデニス・ガートマン氏が示した。同氏は2008年の商品相場低迷を正確に予想したことで知られる。

    金相場はロンドン時間13日午前９時54分現在、１オンス＝1663.22ドル。ガートマン氏は同日、自らエディターを務めるニュースレター「ガートマン・レター」で、金が1475ドルまで値下がりすると予測。自身が保有していた金は12日に全て売却したという。

    金は９月６日に付けた過去最高値の1921.15ドルからこれまでに13％下落しており、1475ドルまで下がれば下落率は20％を超え、弱気相場入りと見なされる。

    ガートマン氏は「北半球の秋の早い時期以降、金は高値を更新できないでいる」と記し、「高値が徐々に切り下がってきており、安値もそうだ。真の弱気相場の始まりであり、強気相場は最期を迎えた」と付け加えた。

    （ブルームバーグ）

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    金先物は一時1565.7ドルまで下落

    金先物の下落が続いている。14日のニューヨーク金先物相場は３日続落し、一時1565.7ドルまで下落。資金調達が難しくなっている欧州の金融関係からの売りも続いているようだ。

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    14日のニューヨーク金先物相場は３日続落した。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で取引の中心である２月物は前日比76.2ドル（4.6％）安の１トロイオンス1586.9ドルと、大幅安で取引を終えた。欧州債務問題への警戒感を背景に、一時1565.7ドルまで下落。中心限月として９月26日以来、約２カ月半ぶりの安値をつけた。

    欧州問題が深刻化するとの懸念から、米株式相場が下落。投資家が運用リスクを回避する姿勢を強め、金を含む商品先物全般に買い持ち高をひとまず整理する目的の売りが広がった。外国為替市場でドルが対ユーロで上昇し、ドルの代替投資先とされる金の売り材料になった面もあった。

    （日本経済新聞）

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    今年の最低水準にとどまるNYの金先物残高

    このところの金相場は１７００－１８００ドルの間を上下している。NY金先物の残高は５００トン付近で今年の最低水準にある。今後、金価格はどのように動くのだろうか？

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    市場センチメントの条件は金価格の上昇を後押しし続けている。筆者が金相場のセンチメントに関するコラムを書き、その強気のレベルがこの2年半で最低に落ち込んだことを報告したのは1カ月前のことだった（10月26日のコラム「Why gold is rallying」を参照のこと）

    その後の2週間で1オンス当たりの金価格は150ドルほど上昇したが、今日の価格は当時よりもやや高いというレベルである。そろそろ市場のセンチメントを見直す時期が来たようだ。

    ハルバート・ファイナンシャル・ダイジェストが追跡している、一部の短期的ゴールドマーケットタイマーのあいだで推奨されている金相場への平均エクスポージャー（ハルバート・ゴールド・ニュースレター・センチメント指数ＨＧＮＳＩで測定）で見てみよう。現在、その平均値は13.7％となっており、これはマーケットタイマーたちの金ポートフォリオの大半がキャッシュで占められていることを意味する。

    この状況を総体的に捉えるには、現在の金価格が8月初旬のレベルとあまり変わっていないということを思い出す必要がある。にもかかわらず、当時のHGNSIは今日のように低くはなかった。それどころか、ここ数年間でも最高レベルの67％という値を示していたのだ。

    言い換えれば、ゴールドタイマーたちは当時、金が注がれたグラスに関して半分、あるいは4分の3ほど満たされていると考える傾向にあった。ところが現在は、同じ分量の金が注がれているグラスについて、ほとんど空と見なしているのである。

    夏の終わりと秋の初めの急激な調整は、金相場が上昇し続ける上で障害となる過剰なレベルの強気を取り除くために必要だったという見方もできる。今日では逆に、そうした弱気筋の希望の坂が強気筋の心配の壁に取って代わられている。

    過去1年間の金の調整安時にHGNSIの値がどう変化したかを見れば、この心配の壁の存在を裏付けることができる。調整安が繰り返されるごとに、ＨＧＮＳＩの値もさらに下がっている。

    調整安の時期 ＨＧＮＳＩ

    1月の終わり -1.4%

    5月の半ば 7.0%

    7月の初め -6.3%

    9月の終わり -6.3%

    10月の終わり -13.0%

    ＨＧＮＳＩの値が以前にも増して下がって行くというパターンは、心配の壁が建設されていることを示す典型である。

    逆張り投資家の分析によると、これは最近付けた金の史上最高値、1オンス＝1900ドル以上の更新に向けて強固な足場が築かれている証拠だという。

    もちろん、これによって金相場の上昇や、それがすぐに起きるということが保証されるわけではない。しかし今、逆張り投資家の分析が強気筋を支持していることだけは確かである。

    （ウォール・ストリート・ジャーナル）

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