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  • ２０１１年、金の需給動向
  • 金に強気のトレーダーが増加
  • 金の高値予想は１９５０ドル
  • 今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１２．１．２２）
  • NY金先物は１ヶ月ぶりの高値

    • ２０１１年、金の需給動向

    先日GFMSから2011年のゴールドの需給のまとめが出ました。
    ２０１１年は供給サイド、需要サイドでどんな変化があったのでしょうか？

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    「供給」
    ・世界の鉱山供給は前年比3.8%の伸びで2812トン。これは過去最高。
    ・ゴールド生産コストは14%上昇して628ドル。これは主な生産国の通貨がドルに対して上がったことが主な要因。またゴールド価格の上昇も採掘権や関連した税金のコストを上げる要因となった。
    ・世界の四大鉱山会社である Barrick Gold、Newmont Mining、Anglo AshantiとGold Fieldsの四社はすべて昨年は2010年よりも生産量が減少。トップ10鉱山会社の中ではKinross Goldが前年比12%と最大の伸び。
    ・鉱山会社の先売りヘッジポジションは増加。1-9月で18トン。
    ・CBGA調印国（年間400トンに売却量を制限）のゴールド売却量は極端に低いレベルに。中央銀行のゴールド売却は59トン。最大の売り手はリビアであり、フィリピンとドイツが少しづつ。しかしネットベースでは中央銀行セクターは大きく買い越しとなった。
    ・歴史的高値圏にもかかわらずスクラップの供給は減少。例外的なのは欧州。12%の増加で383.5トンは過去最高。インドのスクラップ供給は約30%の急減。

    「需要」
    ・宝飾需要は1.9%の減少で1979トン。ゴールド価格の急上昇がとくに第三四半期の需要を押し殺した。
    ・世界一の現物需要のあるインドの加工用需要は前年の過去最高のレベルから3%減少。2011年はそれでも昨年に続いて1968年から二番目の需要の強い年となった。
    ・中国の宝飾加工の需要は非常に強く16%伸びて500トンを越えた。中国の宝飾需要は2005年から倍以上に伸びた。これは収入の伸び、都市の都会化、そして最近のインフレへの恐れが背景にある。
    ・欧州の加工需要は6%下落。大陸で最大の宝飾輸出国であるイタリアは18%もの下げを記録。米国の宝飾需要は10%の減少で10年連続の下げとなった。
    ・トルコのゴールド輸入は88%増加で80トン。宝飾販売自体は19%の下落となったが、現物投資需要が大きく伸びた。
    ・ゴールド現物投資は36%伸びて1194トンに。インドは282トン買い、記録となた。ヨーロッパではドイツ語圏で特に需要が強く、これは欧州経済危機が原因であった。
    ・2011年の投資需要は2010年の501トンから大きく減少し、41トンに終わった。
    ・中央銀行は昨年430トンものゴールドを購入。1964年以来最大の買いに。メキシコが最大の買い手で、2月から4月の間に100トン購入。ロシアが第二位で11月末までの購入量は87トン。

    以上、需要と供給の要点でした。この中でも注目すべきはやはり中国での需要の急増と中央銀行の購入だと思います。この二つだけでもほぼ1000トンもの 「新たな」ゴールドの需要が生まれたことになります。ゴールドの価格が大きく下がらない理由がここにあるのではないでしょうか。

    （GoldNews）

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    金に強気のトレーダーが増加

    今朝の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明では、成長促進と失業率の低下を目指し、政策金利を少なくとも2014年遅くまで低水準に維持すると示唆した。
    米国金利が上昇しないとなれば、金利を産まない金にとっては追い風となる。

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    金トレーダーは、過去２カ月で最も強気な姿勢を示している。中国本土の香港からの金輸入量が過去最高水準に達したほか、投資家による米金貨の購入は過去約10年で最も高いペースとなっている。

    ブルームバーグが23人を対象に実施した調査では、18人が来週の金相場は上昇するとの見通しを示し、上昇を見込む割合は昨年11月11日以降で最大。今月11日に発表された貿易統計によると、中国本土の11月の金輸入量は約102.8トン、約55億ドル（約4200億円）相当に上った。米造幣局によれば、アメリカンイーグル金貨の今月１－11日の販売量は８万2500オンス。このペースなら、１カ月間の販売量は23万5000オンスと、1999年以来の高水準に達する可能性がある。

    経済成長鈍化への懸念に加え、欧州各国の首脳による債務危機封じ込めの取り組みが難航していることを背景に金相場は上昇。昨年12月29日に弱気相場入りまで１パーセントポイント以内まで下げて以降、7.3％上げている。

    金ブローカー、シャープス・ピクスリー（ロンドン）のロス・ノーマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は「市場関係者が注目したのは中国による購入の急増だ」と指摘。「金は購買力の保持能力を繰り返し示している。割高なようでありバブルとの見方もあるが、そうではない」と述べた。

    １月13日（ブルームバーグ）

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    金の高値予想は１９５０ドル

    金価格が１６５０ドル台まで回復してきている。欧州債務懸念で現金化を急いでいた金融関係脳裏も一段落したようだ。
    イランのホルムズ海峡封鎖などの地政学的要因から原油が上昇している。昨年同様、夏場にかけて金が買われる可能性がある。

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    2012年も金価格は総じて高値圏を維持しそうである。

    足元では200日移動平均線を割り込んだことで弱気派が急増。ファンド筋の空売りも目立つ。欧州財政危機が信用収縮を誘発して欧州系銀行が手持ちの金を売りユーロやドル調達に走っている。ヘッジファンドは株の損失を金の益出し売りで埋めることで凌いでいる。結局、欧州財政危機が金には売り要因として働く局面が頻繁に起きているのだ。ユーロが売られ、反対取引として米ドルが買われがちでドル高気味に傾いていることも金には売り材料だ。

    総じて、金がリスク・オフの日に「安全資産」として買われるより、「リスク資産」として売られるようになっている。

    しかし、長期的に見れば、ドル高といっても、ユーロよりマシという程度の「悪いドル高」。ドル高でもドル不安は消えない。結局、基軸通貨ドルも、その対抗馬としてのユーロも市場の信認が薄れ、通貨の世界では王様のいない大空位時代が続きそうだ。今後、ECB（欧州中央銀行）もQE1（量的緩和）に乗り出し、米国のFRBもQE3に動くようなことになると、「刷れるドル・ユーロ、刷れない金」の差が強く意識され、金価格は新高値を更新するだろう。

    一方、新興国も経済減速が顕著で、金融政策を引き締めから緩和へ転換中だ。中国経済のハード・ランディングというリスクは残るが、2012年もインド、中国の二か国で年間金生産量の6割を買い占める状況は続くだろう。サプライズ・ファクターとしてはイラン。
    ホルムズ海峡封鎖などの地政学的要因が原油急騰を招き、金も連れ高になる可能性がある。

    但し、そのような「有事の金」買いは短命に終わりがち。一過性の要因である。今後、金が本格的な下げに転じるとすれば、2013年か。

    FRBが2013年半ばまでゼロ金利継続を明言しているからだ。米国経済に本格的改善の兆しが明らかになれば、出口戦略も現実的シナリオとなる。FFレートの利上げが現実的にFOMCでも論じられるようになれば、金利を生まない金は売られることになろう。 2012年の年間レンジとしては、リスク回避の売りがピークで1350ドル。欧米QE競演のシナリオで1950ドルと予想する。

    2011年同様、ボラティリティーの高い地合いは続くだろう。ドッド・フランク法により大手金融機関がリスクを取れなくなっているので、市場の潤滑油が欠如し、流動性の薄い市場で、値だけ飛ばすことになりがちなのだ。

    通貨大空位時代に浮上する無国籍通貨＝金
    【緊急レポート】豊島逸夫の金道場（マネックス証券）

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    今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１２．１．２２）

    ■□　第１６４号　今週の金相場見通しと金ＥＴＦ情報（２０１２．１．２２）　□■

    【先週の金相場動向】

    先週の月曜日のＮＹ金先物の終値は１６５５ドルでした。

    先週のＮｙ金先物は、１６５０ドルをキープし、高値１６６８ドルまで買われました。

    週末は１６６４ドルで取引を終えました。

    【先週の金ＥＴＦ】

    先週の金ＥＴＦ（東証・ＳＰＤＲゴールドシェア）は１２２２０円で始まりました。

    Ｎｙ金先物はの上昇に伴い、高値１２４４０円買われました。

    週末は、ほぼ高値引けの１２４３０円で取引を終えました。

    【今週の金投資戦略】

    １月１０日のＮＹ金先物の残高は４１２トン。前の週から５トンの増加でした。
    １月１０日のＳＰＤＲの残高は１２５４トン。前の週から変わらずでした。

    先週のメルマガは、
    今週の金相場予想レンジは、引き続き「１６００ドルー１６５０ドル」です。
    ＮＹ金先物、ＳＰＤＲともに残高の減少に歯止めがかかってきたようです。
    本格的な上昇はまだ先ですが、目先の底は打ったと思われます。
    今後、新規の資金が流入すると、１７００ドルに向けての上昇が期待できます。
    と書きました。

    今週の金相場予想レンジは、引き続き「１６００ドルー１７００ドル」です。
    Ｎｙ金先物はやや増加しましたが、ＳＰＤＲの残高は昨年末から変わらずです。
    目先の底をうち、次の相場への足固めをしているように見えます。

    今後、新規の資金が流入すると、１７００ドルに向けての上昇が期待できます。

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    NY金先物は１ヶ月ぶりの高値

    金相場がやっと動き出した。17日のニューヨーク金先物は一時1668.0ドルまで上昇し、昨年12月13日以来、約１カ月ぶりの高値を付けた。
    ギリシャのデフォルト懸念が高まる中、安全資産の金が買われそうだ。

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    17日のニューヨーク金先物相場は反発した。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で、取引の中心である２月物は３連休前の13日終値と比べて24.8ドル高い１トロイオンス1655.6ドルで取引を終えた。中国の経済成長率の鈍化を受け、中国が追加の金融緩和に踏み切るとの観測が浮上。投資マネーが金先物に流入するとの連想から買いが入った。

    中国の2011年10～12月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前年同期比8.9％増だった。市場予想は上回ったが、成長率は４四半期連続で縮小した。中国が景気を刺激する方向に経済政策のかじを切るとの見方が広がり、原油や銅など商品先物相場が全般に上昇。金にも買いが波及した。一時1668.0ドルまで上昇し、昨年12月13日以来、約１カ月ぶりの高値を付けた。

    銀とプラチナも反発した。

    （日本経済新聞）

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